Amikor elkezdek dolgozni ügyfelekkel – legyen az magánszemély, egy pár vagy egy vállalkozónő,  a legtöbb esetben kiderül,  hogy már próbálkoztak pénzügy tervezéssel, csak sajnos mindig kudarcot vallottak. 

 A tapasztalatom szerint az elkészült pénzügyi tervek 85-90 százaléka nem működik, s egyáltalán nem valósul meg. Ennek pedig konkrét oka van, de bármi meglepő, semmi köze nincs magukhoz a kitűzött célokhoz, amiket ügyfeleim megfogalmaztak. 

A legtöbb embernek az a célja,  hogy ne legyen adóssága, vagy legyen több millió Ft megtakarítása nyugdíjas éveikre vagy legyen megtakarítás a gyerekeiknek. Ugye, Neked is hasonló céljaid vannak? 

Valójában semmi gond ezekkel a célokkal és valószínűleg azokkal a lépésekkel sincs, amit annak érdekében teszel hogy elérd ezeket a célokat.

Annak, hogy sokan nem érik el a pénzügyi céljaikat, nem tudják megvalósítani a pénzügyi terveiket, az az elsődleges oka, hogy nem vállalják fel, nem töltik be az ehhez szükséges szerepet.  

Hogy milyen szerepet? Erről szól a ez a podcast.