Rengeteg pénzügyi tanácsadó dolgozik a piacon, nem lehetetlen, hogy Te is találkoztál már néhánnyal. Szükség van rájuk, csak épp a többség nem pénzügyi tanácsot ad, hanem értékesít. Leginkább biztosítást, abból is a sláger terméket a nyugdíjbiztosítást. De most nem a nyugdíjbiztosításról írok (arról hamarosan fogok), hanem az egyik fontos mutatóról, s arról, hogy az értékesítést végző biztosítási üzletkötők, hogyan érvelnek vele. (tovább…)
A BudaCash, Questor botrány után joggal kérdezheted, hogy “Akkor most merre tovább?”, hiszen ezekben a brókerházakban nem csak kockázatos papírokat vásároltak az ügyfelek; nem csak devizakereskedést folytattak, hanem kevésbé kockázatos értékpapírokat vásároltak, forgattak…
Sok ügyfelem véleménye: “Befektetni veszélyes és kockázatos.”
(tovább…)
Úgy látom, hírlevélolvasóim, megtakarítással rendelkező ügyfeleim kezdik felfedezni a lakástakarék, lakáskassza terméket. Sok e-mailt kapok ezzel kapcsolatban. Ebben a cikkben megválaszolok néhány kérdést.
Néhány ügyfelem így reagál, amikor a pénzügyi tanácsadás során rákérdezek arra, hogy írja-e, vagy írta-e valaha pontosan, naponta, rendszeresen a kiadásait.
Ha Buda-Cash ügyfél vagy, itt összeszedve megtalálod a kártalanítási eljárás legfontosabb pontjait: (tovább…)
Elköltöztél? Változott a levelezési címed? Változott bármilyen személyes adatod (név, igazolványszám….)? Minden esetben jelentsd be minden pénzintézetnél, biztosítónál, befektetési szolgáltatónál, ahol élő szerződésed, megbízásod van. MINDIG tedd ezt meg! (tovább…)
